2月24日，A股建筑装饰、房地产、建筑材料、农林牧渔等行业板块涨幅居前，西部大基建、乡村振兴等概念指数领涨，光模块（CPO）、DeepSeek等概念指数领跌。云计算50ETF（516630）盘中回调蓄势，午后跌近1.5%，持仓股中，云赛智联、科华数据触及10CM涨停，奥飞数据、网宿科技、新易盛、深信服等领跌。
华创证券指出，根据阿里、腾讯及百度的披露数据，可以看到受益于AI带来的基础设施建设需求，过去两年国内CSP资本开支从低谷持续高速增长，过去两个季度资本开支水平已经超越历史峰值水平。对于未来投资水平，阿里给出十分积极的预期，阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入预期将超过过去10年总和，且从年度来看，这三年的年度资本支出水平将大致相当，根据2015-2024年阿里巴巴公告数据计算，过去十年资本开支合计约3579亿元，因此预计未来三年平均每年阿里资本开支约1200亿元，未来其他CSP大厂也有望跟进，将持续带动上游产业链公司业绩增长有望。
公开信息显示，云计算50ETF（516630）的AI算力含量较高，标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外，指数当中DeepSeek概念股含量较高，据华创证券测算，云计算指数（930851）的Deepseek概念股含量为42.9%。
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